Introduzione a Dynamics 365 Customer Engagement

Nessun prerequisito.

• Comprendere come accedere, navigare ed utilizzare Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement nelle sue varie interfacce.
• Applicare conoscenze generali agli scenari comuni del ciclo di vendita e servizio clienti per utilizzare al meglio ogni entità e funzionalità offerta dall’applicativo.
• Discutere i termini e i componenti all'interno di Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement per comprendere come funzionano nel loro insieme.

Consulente Dynamics

Introduzione al CRM in Microsoft Dynamics 365

• Riconoscere le aree funzionali di base di Microsoft Dynamics 365
• Differenziare le aree funzionali presenti in Microsoft Dynamics 365
• Scenari per una migliore comprensione del modello di relazione di entità
• Valutare la differenza tra moduli, campi, record ed entità
• Discutere i diversi tipi di accesso
• Esaminare le aree della Guida di Microsoft Dynamics 365

 Navigare all’interno di Microsoft Dynamics 365

• Navigare tra le varie interfacce
• Utilizzare i record e le tabelle
• Esplorare i diversi tipi di azione che possono essere eseguiti in un record
• Tenere traccia di attività e dati in Outlook
• Utilizzo e scopo delle visualizzazioni
• Ricerca Dati

 Sales in Microsoft Dynamics 365

• Comprendere il ruolo dei lead in Microsoft Dynamics 365
• Esaminare il flusso del processo da lead ad opportunità
• Esaminare l’intero processo di vendita
• Comprendere gli strumenti di tracciabilità e monitoraggio delle comunicazioni

 Customer Service

• Spiegare i tipi di record che costituiscono il modulo del servizio clienti
• Comprendere la gestione dei casi
• Gestione della knowledge base in Dynamics 365 

Marketing in Microsoft Dynamics 365

• Esaminare i passaggi di base del processo di marketing
• Riconoscere come pianificare e pianificare una campagna di marketing
• Esaminare le liste di marketing e come possono essere utilizzate
• Identificare quando utilizzare una campagna rapida e quando utilizzare una campagna di marketing
• Discutere lo scopo e gli elementi delle campagne di marketing

Panoramica Project Service Automation (PSA)

• Panoramica generale applicativo
• Listini risorse, costi e prodotti
• Gestione della pianificazione progettuale
• Rendicontazione e fatturazione 

Panoramica Field Service

• Panoramica di Dynamics 365 per Field Service
• Descrivere il processo di gestione degli ordini di lavoro
• Spiegare la pianificazione e l'invio in Field Service
• Creazione e configurazione di contratti e ordini di lavoro