Sales Cloud

Sales Cloud Administration: prodotti, preventivi, ordini e Previsioni collaborative è progettato per:

Amministratori con almeno sei mesi di esperienza nell'uso di Salesforce;

Amministratori che hanno completato il percorso Admin Base.

Set Up Prodotti, Price Books, Quotes e Ordini

• Gestione di prodotti, listini prezzi, preventivi, ordini ​

• Scoprire le relazioni tra opportunità, prodotti, listini prezzi, preventivi, contratti e ordini                            ​

• Crea e personalizza prodotti e listini prezzi per tenere traccia dei prodotti e dei vari prezzi ai quali vengono venduti​

• Aggiungi Prodotti alle Opportunità​

• Genera Quotes, calcola il Proposed Prices per Prodotti e Servizi​

• Sincronizza Quotes e Opportunità​

• Aggiungi Prodotti agli Ordini per tracciare le  richieste dei Clienti di Prodotti e Servizi​

Set Up Collaborative Forecasts​

• Contenuti del Collaborative Forecasts.​

• Abilitazione del forecasts per gli Users​

• Configura forecast types multipli​

• Mappa le fasi dell’opportunità in forecast categories​

• Definire i gestori dei Forecasts e abilita le rettifiche​

• Forecast Reporting​

Gestione del Territorio​

• Inizializzare il Territory management​

• Assegna Account Rules e User ai territori​

• Ottimizzazione del Territory management​